Slik legger du til ekstra informasjon i referansefeltet i Tripletex
Vi har en spesiell funksjon for deg som bruker Tripletex-integrasjonen!
Når du søker etter fakturaer i Tripletex, er «referanse» et av feltene du kan søke i. For å gjøre det enda enklere å finne riktig faktura, kan du nå velge å automatisk hente inn nøkkelinformasjon fra oppdraget – som registreringsnummer, understellsnummer (VIN) eller avtalereferanse – rett inn i dette feltet.
Slik ser det ut i praksis: Informasjonen du velger, vil bli synlig på fakturaen du sender ut, slik som dette: 👉
Og her er et annet eksempel: 👉
Slik aktiverer du de nye feltene
Du velger selv hvilke felter som skal inkluderes i referansen. Slik gjør du det:
Gå til Integrasjoner i systemet.
Finn og åpne Tripletex-integrasjonen.
Slå på bryterne for de feltene som er relevante for din bedrift.
Slik ser menyen for innstillingene ut: 👉
Sikre riktige kontoer mellom Assist og Tripletex
Når du oppretter produkter i Tripletex, må du sørge for at kontonumrene som brukes i Assist på produktgruppene, også finnes i Tripletex. Hvis ikke, vil du få denne feilmeldingen ved eksport (journalføring).
Hva betyr feilmeldingen?
Dersom du får en feilmelding under journalføring, betyr det at det er en mismatch eller mangler mellom kontoene i Assist og kontoplanen i regnskapssystemet. For å løse dette, må du kontrollere og eventuelt oppdatere kontoene.
1. Sjekk kontoene i Assist
Gå til Administrasjon → Produktgrupper i Assist.
Se hvilke kontoer som er satt opp for produktgruppene.
Disse kontoene må stemme overens med de i Tripletex.
2. Sjekk kontoene i Tripletex
Gå til Regnskap → Kontoplan i Tripletex.
Finn de relevante kontoene.
Sjekk om kontoene fra Assist også finnes her.
3. Løsning på feilmeldingen
Hvis en vare eller tjeneste i Assist ikke har en motkonto i Tripletex, må du gjøre ett av følgende:
✅ Endre konto i Assist til en som finnes i Tripletex.
✅ Opprette kontoen i Tripletex slik at den samsvarer med Assist.
Ved å følge disse stegene sikrer du en smidig journalføring uten feilmeldinger.
Viktig for eksisterende ordre
Dersom du allerede har opprettet en ordre i Assist, må du slette ordrelinjene og legge dem til på nytt. Dette er fordi ordrelinjer tar med seg kontonummeret når de blir lagt til som ordrelinje. Hvis du kun oppdaterer kontoene uten å gjøre dette, kan du fortsatt oppleve feilmeldinger ved journalføring.