Så här lägger du till extra information i referensfältet i Tripletex
Vi har en speciell funktion för dig som använder Tripletex-integrationen!
När du söker efter fakturor i Tripletex är «referens» ett av fälten du kan söka i. För att göra det ännu enklare att hitta rätt faktura kan du nu välja att automatiskt hämta in nyckelinformation från uppdraget – som registreringsnummer, chassinummer (VIN) eller avtalsreferens – direkt in i detta fält.
Så här ser det ut i praktiken: Informationen du väljer blir synlig på fakturan du skickar ut, så här: 👉
Och här är ett annat exempel: 👉
Så här aktiverar du de nya fälten
Du väljer själv vilka fält som ska inkluderas i referensen. Så här gör du:
Gå till Integrationer i systemet.
Hitta och öppna Tripletex-integrationen.
Slå på reglagen för de fält som är relevanta för ditt företag.
Så här ser menyn för inställningarna ut: 👉
Säkerställ rätt konton mellan Assist och Tripletex
När du skapar produkter i Tripletex måste du se till att kontonumren som används i Assist på produktgrupperna också finns i Tripletex. Om inte får du detta felmeddelande vid export (journalföring).
Vad betyder felmeddelandet?
Om du får ett felmeddelande under journalföring betyder det att det finns en mismatch eller saknas något mellan kontona i Assist och kontoplanen i ekonomisystemet. För att lösa detta måste du kontrollera och eventuellt uppdatera kontona.
1. Kontrollera kontona i Assist
Gå till Administration → Produktgrupper i Assist.
Se vilka konton som är inställda för produktgrupperna.
Dessa konton måste stämma överens med de i Tripletex.
2. Kontrollera kontona i Tripletex
Gå till Ekonomi → Kontoplan i Tripletex.
Hitta de relevanta kontona.
Kontrollera om kontona från Assist också finns här.
3. Lösning på felmeddelandet
Om en vara eller tjänst i Assist inte har ett motkonto i Tripletex måste du göra ett av följande:
✅ Ändra konto i Assist till ett som finns i Tripletex.
✅ Skapa kontot i Tripletex så att det stämmer med Assist.
Genom att följa dessa steg säkerställer du en smidig journalföring utan felmeddelanden.
Viktigt för befintliga order
Om du redan har skapat en order i Assist måste du radera orderraderna och lägga till dem på nytt. Detta beror på att orderrader tar med sig kontonumret när de läggs till som orderrad. Om du bara uppdaterar kontona utan att göra detta kan du fortfarande uppleva felmeddelanden vid journalföring.