Koble Assist til Fortnox for å eksportere bokførte fakturaordre som salgsordre. Assist kan også finne kunder i Fortnox og opprette manglende kunder og artikler når du eksporterer.
Eksporter oppretter salgsordre i Fortnox. Kontroller ordrene der og fortsett faktureringen i Fortnox. Eksport av kontantordre støttes ikke av denne integrasjonen.
Før du starter
Sørg for at du har:
Tilgang til Innstillinger → Integrasjoner i Assist, med riktig stasjon valgt.
En Fortnox-innlogging som kan godkjenne tilgang for selskapet du vil koble til, og som kan jobbe med kunder, artikler og ordre der. Be Fortnox-administratoren din om hjelp ved behov.
Selskapsnavnet tilgjengelig, slik at du kan kontrollere at du kobler til riktig selskap.
Du kobler til ved å logge inn i Fortnox og godkjenne tilgang. Du trenger ikke å kopiere API-nøkler inn i Assist.
Denne veiledningen bruker de norske ledetekstene i Assist. Ledetekstene kan avvike hvis du bruker et annet språk.
1. Legg til Fortnox i Assist
Åpne Innstillinger → Integrasjoner.
Under Alle integrasjoner finner du Fortnox. Velg Legg til.
Skriv inn et Integrasjonsnavn, for eksempel
Fortnox – Ditt selskap. Navnet vises når du velger hvor du vil eksportere.Gå gjennom innstillingene som er beskrevet nedenfor.
Velg Opprett integrasjon. Assist lagrer integrasjonen og starter tilkoblingen til Fortnox.
2. Logg inn og godkjenn tilgang
Logg inn i Fortnox når du blir bedt om det.
Kontroller at du gir tilgang til selskapet du vil bruke, og godkjenn tilgangen som etterspørres.
Når du kommer tilbake til Assist, se etter meldingen Fortnox ble koblet til.
Under Aktive kontrollerer du at integrasjonen viser Tilkoblet.
Velg Rediger på integrasjonen og kontroller detaljene om det tilkoblede selskapet under Tilkobling, når de er tilgjengelige.
Hvis du avbryter innloggingen før den er fullført, kan integrasjonen likevel være lagret. Åpne den under Aktive, velg Rediger og deretter Koble til Fortnox for å fullføre tilkoblingen.
3. Velg hvordan kunder og produkter håndteres
Du kan endre disse valgene når du oppretter integrasjonen, eller senere via Rediger → Innstillinger. Velg Lagre endringer når du har redigert en eksisterende integrasjon.
Innstilling | Hva den gjør | Standard for ny integrasjon |
Tillat kontaktsøk ved opprettelse av kontakter. | Lar deg søke i Fortnox etter eksisterende kunder når du oppretter kontakter i Assist. | Av |
Opprett kunder som ikke finnes, ved eksport. | Oppretter manglende kunder i Fortnox under eksport. Hvis valget er av, må kundene allerede finnes i Fortnox. | På |
Opprett produkter og produktgrupper som ikke finnes i regnskapssystemet, ved eksport. | Oppretter manglende Fortnox-artikler for produktene eller produktgruppene som brukes i eksporten. Hvis valget er av, må artiklene allerede finnes. | På |
Koble produkter i Assist til ett produkt som representerer hele produktgruppen. | Bruker én artikkel som representerer produktgruppen i stedet for det enkelte produktet. | Av |
Ta med registreringsnummer i referansefeltet. | Tar med kjøretøyets registreringsnummer i ordrereferansen når det finnes. | På |
Ta med VIN i referansefeltet. | Tar med kjøretøyets understellsnummer (VIN) i ordrereferansen når det finnes. | På |
Ta med avtalereferanse i referansefeltet. | Tar med avtalereferansen i ordrereferansen når den finnes. | På |
Hvis du allerede har kunder og artikler i Fortnox
Kontroller nummereringen før første eksport:
Assist slår opp eksisterende kunder ved hjelp av kundenummer. Sørg for at nummeret i Assist tilhører riktig kunde i Fortnox.
Assist slår opp artikler ved hjelp av produktkode, eller produktgruppekoden hvis gruppekobling er slått på. Kontroller at disse samsvarer med riktige Fortnox-artikler.
Slå på kontaktsøk hvis du vil finne eksisterende Fortnox-kunder mens du oppretter kontakter i Assist.
Avklar med den som er ansvarlig for kunde- og artikkelregisteret om Assist skal opprette manglende oppføringer automatisk.
4. Send din første eksport
Bruk en ordre som er klar for reell bokføring: bokføring lukker ordren permanent i Assist.
Åpne fakturaordren i Assist og kontroller registrert kunde, kundenummer, produkter, priser og valuta.
Når ordren er Klar for bokføring, velg Bokfør nå.
I Bekreft bokføring åpner du Velg eksport.
Under Integrasjoner velger du navnet på Fortnox-integrasjonen du opprettet.
Velg Bokfør og vent på resultatet.
Etter Eksport vellykket åpner du Fortnox og kontrollerer salgsordren som ble opprettet, inkludert kunde, artikler, antall, priser, valuta og referanser.
For å sende en eksisterende fakturabokføring åpner du bokføringen i Assist, velger Fortnox-integrasjonen under Eksport og velger Send. Sjekk Eksporthistorikk først for å se om den allerede er sendt.
Tilkoblingen er klar til bruk når den viser Tilkoblet og første eksport er kontrollert i Fortnox.
Koble til på nytt eller koble fra
Koble til på nytt
Hvis Assist viser Ikke tilkoblet eller Ny tilkobling kreves, er eksport via integrasjonen utilgjengelig.
Gå til Innstillinger → Integrasjoner.
Velg Rediger på Fortnox-integrasjonen under Aktive.
Velg Koble til Fortnox eller Koble til Fortnox på nytt, avhengig av status.
Fullfør innlogging og godkjenning i Fortnox.
Kontroller at statusen går tilbake til Tilkoblet, og prøv eksporten på nytt.
Koble fra
Åpne integrasjonen via Rediger og velg Koble fra. Du må koble til på nytt før du kan sende flere eksporter.
Feilsøking
Det du ser | Hva du gjør |
Tilkoblingen kunne ikke starte, eller Fortnox kunne ikke kobles til. | Åpne den lagrede integrasjonen og prøv Koble til Fortnox på nytt. Fullfør innlogging og godkjenning. Hvis det fortsatt feiler, kontakt Assist support med meldingen som vises. |
Fortnox er ikke tilgjengelig i eksportlisten. | Sjekk tilkoblingsstatusen til integrasjonen. Koble til eller koble til på nytt, og gå tilbake til eksporten. |
Fortnox nektet tilgang. | Be Fortnox-administratoren din om å gå gjennom rettighetene til den tilkoblede brukeren. Koble til på nytt og prøv igjen. |
En kunde eller et produkt finnes ikke. | Kontroller kundenummer eller produktkode. Opprett tilsvarende oppføring i Fortnox, eller slå på den aktuelle innstillingen for automatisk opprettelse i Assist. |
Fortnox avviste eksporten. | Les feildetaljene og rett opp informasjonen som er angitt. Hver ordre må ha én valuta. Prøv igjen etter at feilen er rettet. |
Fortnox er midlertidig opptatt. | Vent litt og prøv eksporten på nytt. |
Ordren finnes allerede i Fortnox. | Gå gjennom ordrenumrene i feildetaljene og sammenlign med Fortnox og eksporthistorikken i Assist. Forsøket kan omfatte både ordre som allerede fantes og nyopprettede ordre. Kontroller dette før du sender på nytt. |
Trenger du hjelp? Del integrasjonsnavnet, den aktuelle ordren eller bokføringen i Assist og feilmeldingen med Assist support.