I de fleste integrasjonene vi utfører med regnskapsprogrammer, bruker vi så langt det lar seg gjøre følgende standardmapping mellom Assist og ordre-/fakturafelter i regnskapsprogrammet.
I regnskapsprogram | I Assist | Kommentar |
Leveransedato (Delivery Date) | Oppdrag opprettet | Denne endres gjerne senere til "tjeneste utført"-dato hvis denne funksjonen blir tilgjengelig. |
Leveransested | Adresse til kunde |
|
Ordredato | Ordredato |
|
Vår referanse | Bruker som godkjente faktura for eksport. | I fremtiden vurderer vi å bytte dette til sjåføren som utførte tjenesten. |
Deres referanse | Kontaktperson på ordre |
|
Intern referanse
Når vi eksporterer en faktura til regnskapsprogrammet ditt, legger vi ved følgende tekst som en kommentar:
Intern ref.: 104-335-203
Denne referansen hjelper deg med å finne tilbake til riktig ordre eller oppdrag dersom du lurer på hvor en faktura i regnskapsprogrammet stammer fra.
Referansen er strukturert slik:
Intern ref.: (Oppdragsnummer-Ordrenummer-Journalnummer)