I Assist kan du enkelt importera flera kunder samtidigt med hjälp av en CSV-fil. Detta gör det snabbt och effektivt att komma igång med att sätta upp din kundlista. Följ denna guide för att säkerställa en problemfri import.
Så här gör du
Steg 1: Förbered din fil
Du använder en CSV-fil för att ladda upp kunder till Assist. Exportera en sådan fil från till exempel ditt bokföringsprogram.
Ladda ner och använd vår mallfil för att säkerställa rätt format. Den är bifogad längst ner i denna artikel. ⬇️
Steg 2: Formatera filen korrekt
Se till att kolumnerna i CSV-filen stämmer med kraven. Se tabellen nedan för detaljer om varje kolumn:
Kolumnnamn | Format | Exempel |
Namn | Text (Företagsnamn/Ägarnamn) | Eventyrslottet AS |
Org.nr | Alfanumeriskt (XX XXXXXX XXX) | 123456789MVA |
Adress 1 | Text (Gatuadress) | Slottsveien 1 |
Adress 2 | Text (Extra adressfält) | Tårn A |
Postnummer | Text | 1001 |
Postort | Text (Stad/Ort) | Kongsberg |
Land | ISO 3166-1 A-2 (Landskod) | NO |
E-post | Text (giltig e-postadress) | |
Telefon | Numeriskt (8-12 siffror) | 470000123 |
Anteckning | Text (Frivillig kommentar) | Gull og grønne skoger |
Kundnummer | Text (Unikt ID) | 20001 |
Fakturaadress 1 | Text (Faktura gatuadress) | Gullveien 10 |
Fakturaadress 2 | Text (Extra fakturaadress) | Skattkammeret |
Fakturapostort | Text (Faktura postort) | Kongsberg |
Fakturapostnummer | Text | 1001 |
Fakturaland | ISO 3166-1 A-2 (Landskod) | NO |
Faktura e-post | Text (giltig e-postadress) |
Checklista innan du fortsätter:
Är dina landskoder formaterade enligt ISO 3166-1 A-2? Det är till exempel så här: Norge = NO, Danmark = DK, Sverige = SE
Är Postnummer formaterat som text? Ett vanligt fel är att Oslo-postnummer som börjar med 0 - tappar denna när det formateras som Standard eller tal
Första raden i filen används för att känna igen korrekta kolumner. Namnen måste vara exakt lika som i Mallfilen.
Steg 3: Spara filen i rätt format
Assist kan läsa filer som är i formatet CSV-fil med UTF-8-kodning.
I Excel går du till "Spara som" och väljer "CSV UTF-8 (Kommaavgränsad)"
Steg 4: Ladda upp filen
Gå till: Inställningar > Import > Kunder.
Dra in din CSV-fil i det angivna fältet.
ℹ️ Om du får ett felmeddelande är det troligen ett fel i kolumnnamnen. Dubbelkolla att du använder samma namn i rubrikraden i dina kolumner.
Steg 5: Kontrollera förhandsvisning
Vi varnar om uppenbara fel i filen, men vi kan inte fånga upp allt. Så titta noga igenom förhandsvisningen. Fel i importen kan vara tidskrävande att rätta. Se därför till att dina kunder ser korrekta ut.
OBS: Kontrollera särskilt Land och Postnummer för Oslo.
Steg 6: Bekräfta import
Klicka på Bekräfta och lägg till i Assist för att slutföra importen.
FAQ: Vanliga frågor om Kundimport i Assist
Här hittar du svar på de vanligaste frågorna och problemen användarna upplever under kundimport. Om du fortfarande behöver hjälp, kontakta vårt supportteam.
Varför importeras inte alla mina kunder?
Orsak: Det kan finnas fel i CSV-filen. Typiska problem inkluderar:
Saknade värden i viktiga kolumner som Adress 1 eller Namn.
Fel i formatet, som användning av punkt istället för komma för decimaler.
Lösning: Se igenom felmeddelandet för specifika detaljer, korrigera filen och ladda upp den igen.
Kan jag använda Excel-filer istället för CSV?
Nej, Assist stöder endast CSV-filer för import.
Lösning: Exportera filen från Excel som CSV innan uppladdning:
Gå till Fil > Spara som > CSV.
Kontrollera att filen använder rätt format innan du laddar upp.
Hur kan jag radera felaktiga kunder?
Radering är möjlig, men tidskrävande om många kunder är felaktiga.
Lösning: Gå till Administration > Kontakter, hitta kunden och välj Radera. För att undvika detta problem, kontrollera alltid CSV-filen noga före import.
Hur kan jag kontrollera att min fil är korrekt före import?
Lösning: Använd förhandsvisningen i importverktyget. Här kan du se hur kunderna kommer att läggas till. Gör nödvändiga justeringar i din CSV-fil och ladda upp på nytt tills det ser korrekt ut i förhandsvisningen.