I Assist kan du enkelt importere flere kunder om gangen ved hjelp av en CSV-fil. Dette gjør det raskt og effektivt å komme i gang med å sette opp kundelisten din. Følg denne guiden for å sikre en problemfri import.
Slik går du frem
Steg 1: Forbered filen din
Du bruker en CSV-fil for å laste opp kunder til Assist. Eksporter en slik fil fra for eksempel regnskapsprogrammet ditt.
Last ned og bruk template-filen vår for å sikre riktig format. Den er vedlagt helt i bunn av denne artikkelen. ⬇️
Steg 2: Formatér filen riktig
Sørg for at kolonnene i CSV-filen samsvarer med kravene. Se tabellen nedenfor for detaljer om hver kolonne:
Kolonnenavn | Format | Eksempel |
Navn | Tekst (Firmanavn/Eiernavn) | Eventyrslottet AS |
Org.nr | Alfanumerisk (XX XXXXXX XXX) | 123456789MVA |
Adresse 1 | Tekst (Gateadresse) | Slottsveien 1 |
Adresse 2 | Tekst (Ekstra adressefelt) | Tårn A |
Postnummer | Tekst | 1001 |
Poststed | Tekst (By/Sted) | Kongsberg |
Land | ISO 3166-1 A-2 (Landekode) | NO |
E-post | Tekst (gyldig e-postadresse) | |
Telefon | Numerisk (8-12 siffer) | 470000123 |
Notat | Tekst (Frivillig kommentar) | Gull og grønne skoger |
Kundenummer | Tekst (Unikt ID) | 20001 |
Fakturaadresse 1 | Tekst (Faktura gateadresse) | Gullveien 10 |
Fakturaadresse 2 | Tekst (Ekstra faktura adresse) | Skattkammeret |
Fakturapoststed | Tekst (Faktura poststed) | Kongsberg |
Fakturapostnummer | Tekst | 1001 |
Fakturaland | ISO 3166-1 A-2 (Landekode) | NO |
Faktura e-post | Tekst (gyldig e-postadresse) |
Sjekkliste før du fortsetter:
Er landekodene dine ISO 3166-1 A-2 formatert? Det er for eksempel slik som dette: Norge = NO, Danmark = DK, Sverige = SK
Er Postnummer formatert som tekst? Vanlig feil er at Oslo postnummer som begynner med 0 - mister denne når den er formatert som Standard eller tall
Første rad i filen brukes til å gjenkjenne korrekte kolonner. Navnene må være nøyaktig like som i Template-filen.
Steg 3: Lagre filen i riktig format
Assist kan lese filer som er i formatet CSV-fil med UTF-8 enkoding.
I Excel går du til "Lagre som", og velger "CSV UTF-8 (Kommadelt)"
Steg 4: Last opp filen
Gå til: Innstillinger > Import > Kunder.
Dra CSV-filen din inn i det angitte feltet.
ℹ️ Hvis du får en feilmelding, er det mest sannsynlig en feil i kolonnenavnene. Dobbeltsjekk at du bruker de samme navnene i overskriftsraden i kolonnene dine.
Steg 5: Sjekk forhåndsvisning
Vi varsler om åpenbare feil i filen, men vi kan ikke fange opp alt. Så se nøye igjennom forhåndsvisningen. Feil i importen kan være tidkrevende å rette opp. Sørg derfor for at kundene dine ser korrekt ut.
NB: Sjekk spesielt Land og Postnummer for Oslo.
Steg 6: Bekreft import
Klikk på Bekreft og legg til i Assist for å fullføre importen.
FAQ: Vanlige spørsmål om Kundetimport i Assist
Her finner du svar på de vanligste spørsmålene og problemene brukerne opplever under kundeimport. Hvis du fortsatt trenger hjelp, kontakt vårt supportteam.
Hvorfor blir ikke alle kundene mine importert?
Årsak: Det kan være feil i CSV-filen. Typiske problemer inkluderer:
Manglende verdier i viktige kolonner som Adresse 1 eller Navn.
Feil i formatet, som bruk av punktum i stedet for komma for desimaler.
Løsning: Se gjennom feilmeldingen for spesifikke detaljer, korriger filen, og last den opp igjen.
Kan jeg bruke Excel-filer i stedet for CSV?
Nei, Assist støtter kun CSV-filer for import.
Løsning: Eksporter filen fra Excel som CSV før opplasting:
Gå til Fil > Lagre som > CSV.
Sjekk at filen bruker riktig format før du laster opp.
Hvordan kan jeg slette feilaktige kunder?
Sletting er mulig, men tidkrevende hvis mange kunder er feil.
Løsning: Gå til Administrasjon > Kontakter, finn kunden, og velg Slett. For å unngå dette problemet, sjekk alltid CSV-filen nøye før import.
Hvordan kan jeg sjekke at filen min er riktig før import?
Løsning: Bruk forhåndsvisningen i importverktøyet. Her kan du se hvordan kundene vil bli lagt til. Gjør nødvendige justeringer i CSV-filen din, og last opp på ny frem til det ser riktig ut i forhåndsvisningen.